公安部交通管理局近期公布的数据显示,截至2017年底,我国机动车保有量达3.1亿辆,其中汽车保有量达2.17亿辆,同比净增长率为12%。在庞大的汽车数量背后,潜力巨大的汽车后市场,引发了各路资本的关注,而新三板公司中,已有不少企业投身其中。

掘金万亿市场

汽车后市场,即汽车售出以后,围绕其使用过程中的各种服务,包括汽车保养、轻修、美容、维修、二手车、金融保险、租赁等多个领域。

汽车后市场被认为是一个拥有巨大潜力的领域。以汽车保养行业为例,艾瑞咨询研究报告认为,2017年的汽车养护市场规模可达8352亿元。而中国连锁经营协会曾发布报告称,预计到2018年,中国汽车后市场规模将有望突破1万亿元。

据证券时报·新三板论坛记者统计,目前新三板与汽车后市场有关的企业,已超过400家,几乎涵盖汽车后市场的所有细分领域。其中汽车零配件研发、产销企业最多,汽车保养、维修企业次之。

从业务模式来看,新三板汽车后市场企业可以划分为两类,一类是传统汽车后市场服务企业,这类企业大多成立时间较早,主要依托线下门店开展业务,从事的主要是线下洗车、保养、美容等传统业务;另一类是近年兴起的互联网汽车后市场服务企业,这类企业大多成立于2010年后,除了利用互联网技术提供上门保养、维修等服务外,还有互联网汽车租赁、互联网汽车配件销售、汽车贷款等新兴业务,如鹰明电商、携车网、北迈科技等。

从收入规模来看,因从事的细分领域不同,新三板企业的情况差距较大。

以汽车零配件研发、产销,汽车养护产品设备研发、销售等为主的生产型企业,收入相对较高,如巴兰仕2016年营收达到4.42亿元,净利润4400万元,该公司主要从事汽车保养、维修检测工具研发、产销,目前正在接受IPO辅导。而主要从事汽车维修、养护的服务型企业,大多规模偏小,营业收入通常低于1亿元,净利润多在500万元以下,甚至亏损,这类企业业务覆盖范围普遍较小,地域性明显。

转型升级压力凸显

汽车后市场虽然潜力巨大,发展速度较快,但行业面临的问题同样无法忽视。据一位长期从事汽车后市场服务的人士介绍,国内汽车后市场长期零散化、同质化发展,目前部分行业产能严重过剩,多数企业面临亏损,行业亟待整合。

近日,宽途汽车被曝倒闭,其在武汉地区的200家门店,仅剩1家门店尚能使用宽途汽车洗车卡。记者从深圳部分宽途汽车门店确认,宽途洗车卡已无法使用。这家业务曾经遍布全国的汽车后市场服务商,成为又一个失败案例。

据记者了解,我国汽车后市场主要以4S店为主导,在汽车养护等领域,4S店占据了近7成市场。独立的汽车后市场品牌虽然渗透率在不断提升,但目前的市场份额仍然比较小。

新三板汽车后市场企业正是以独立品牌为主,在上游新车销售企业的牵制下,这类企业获客难,生存压力较大。从行业资本投入情况来看,目前各大车企、零部件企业、互联网创业企业以及保险公司,都加快了布局汽车后市场的步伐,大量资本介入可能导致行业模式变化、人力资源抢占以及O2O平台冲击传统渠道,由此带来一定风险。

除此之外,技术更新风险也不容忽视。比如新能源车的推广,也会对传统汽车后市场服务商产生一定影响。据记者了解,由于产品设计不同,新能源汽车对于新技术的应用,可能会带来新一轮汽车保养行业的技术升级,导致生产型企业出现产品滞销风险,服务型企业出现技术滞后风险。

在此背景下,“转型升级”成了这两年新三板汽车后市场企业中最普遍的现象。各企业几乎都在进行交叉销售和多元化尝试,利用自身优势领域,通过不断延伸业务链,获得更广阔的市场空间。

传统企业开始借助互联网技术,推出线上预约、上门取车等服务。纯互联网企业则通过开设线下门店等方式,实现线上线下融合,拓展业务空间。如2017年初,中德联信移动上门保养项目就在苏州开设了线下实体店,该公司通过收购苏州马雅汽车服务有限公司100%股权,完成苏州线下体验店布点,以实现业务深度拓展。