迈入2024年，智驾领域的排位赛竞争愈发激烈。
据盖世汽车研究院配置数据显示，今年一季度，国内乘用车前装市场累计标配智驾域控49.2万套，与去年同期的30.9万套相比，增长59.11%，渗透率则从2023年的8.7%进一步提升到了10.3%。
从核心配套供应商来看，一季度华为受益于问界系列大卖，智驾域控出货量大幅攀升，在Top10中从去年的末位跃至第三名，仅次于为特斯拉代工的和硕/广达，以及老牌龙头厂商德赛西威。
而比亚迪，作为新能源“一哥”，过去一段时间也开始在智驾领域奋起发力，并于一季度以6.3%的域控市占率闯进Top5。要知道2023年，智驾域控装机量Top10中还没有比亚迪的位置。
整车和智驾域控赛道风云变幻，带动智驾芯片格局也随之重塑。今年一季度，以华为和地平线为代表的本土玩家份额提升明显，市占率合计已经超过20%，相较于2023年提高近8个百分点。
智驾域控：华为闯进Top3，比亚迪挤进Top5
作为整车E/E架构从分布式往中央集中式架构演进的一个重要过渡阶段，域控架构的实现，需要整车厂、Tier1以及芯片厂商等产业链上下游企业在多个维度紧密配合。
由此决定，目前在智驾域控制器配套模式上，行业存在“车企自研+代工”、Tier1开“白盒”或“灰盒”等多种不同业务模式。其中整车厂自己研发设计域控，硬件由代工厂生产，是现阶段智驾域控的主流发展模式，代表车企如特斯拉、蔚来、小鹏等，都是采用这种模式。
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具体来看，一季度和硕/广达通过为特斯拉代工，累计配套智驾域控135,018套，继续排名第一。但与2023年相比，和硕/广达的市场份额明显下滑，只有27.6%，而去年则为32.8%。
这主要是受特斯拉销量下跌影响。今年一季度，特斯拉在全球共交付新车38.68万辆，同比下滑8.5%，季度环比下滑20.2%，创过去5个季度新低。其中在国内市场，特斯拉一季度销量仅为13.3万辆，同比下降 3.64%，由此导致品牌智驾域控装机量随之下滑。
如果加上伟创力为蔚来汽车代工、捷普电子为小鹏汽车代工的域控，一季度通过代工模式出货的智驾域控累计达18万套，合计市场份额为36%，而2023年为45%。其中伟创力和捷普电子智驾域控出货量分别为31,092套和31,214套。
除了“特蔚小”的代工模式，华为和比亚迪凭借高度垂直的供应体系，以及强大的品牌力，也开始在域控赛道崭露头角。特别是华为，一季度智驾域控出货量累计达82,219套，对应市场份额从2023年的2.1%大幅攀升至16.8%。
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其后，问界系列持续大卖是主要驱动力。尤其是问界新M7，自去年9月换代升级以来，累计大定已突破18万辆，已交付13万余辆，其中今年一季度交付了7.4万余辆。
在问界新M7热销基础上，一季度问界M9也已开启交付，另外4月还上市了全新升级的问界新M5，目前来看这两款车型市场表现都不错。
这意味着，接下来华为智驾域控装机量还有很大提升空间。
正在智驾领域奋起直追的比亚迪，一季度也取得了出色表现，智驾域控装机量累计达30,764套，对应市场份额为6.3%，排名第五。而在2023年，Top10中比亚迪未曾上榜。
在智驾域控领域，比亚迪延续了一贯的“自产自销”模式，目前主要搭载于宋L、唐DM、仰望U8、唐EV冠军版、豹5、腾势D9等车型。其中贡献量最大的是豹5，一季度累计搭载了10,864套，其次是宋L，搭载量为5,744套。
第三方供应商中，德赛西威凭借“德赛西威+车企+英伟达”合作范式继续领跑赛道，一季度智驾域控装机量累计达112,519套，对应市场份额为23%，在Top10中排名第二。
其中，理想汽车依然是德赛西威最大的客户。一季度，仅理想L7/8/9和理想MEGA四款车型，就合计搭载了85,474套来自德赛西威的域控，占其总装机量的76%。另外还有小鹏P5/P7/G9、小米SU7、极氪007、飞凡F7/R7以及昊铂GT/HT等车型，所搭载的智驾域控也均来自德赛西威。
特别值得一提的是小米SU7，凭借在终端市场的热销态势，接下来有望助力德赛西威域控装机量继续稳步提升。
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据小米汽车最新公布数据显示，截至4月30日，小米SU7系列锁单量已达88,063辆，其中截至5月15日10时，小米汽车已完成第10000辆新车交付。按最新规划，今年小米汽车全年交付目标将冲刺12万辆，为此小米汽车工厂计划于6月开启双班，力争单月新车交付突破10000辆。
另外几家上榜Top10的企业分别是毫末智行、知行科技、大华股份子公司华锐捷，以及上汽旗下联创汽车电子与TTTech合资成立的创时智驾，一季度域控装机量分别为23,316套、16,252套、8,843套和7,783套，排名分别为第六、第七、第九和第十。
其中毫末智行主要配套“长城系”品牌，包括魏牌、哈弗、欧拉、坦克等，装机量较高的两款车型是坦克500 Hi4-T和蓝山DHT-PHEV，一季度分别贡献了9,618套和6,612套。
知行科技主要配套“吉利系”，涉及极星、极氪和沃尔沃等多个品牌。在“吉利系”之外，过去一段时间知行科技也在积极拓展其他车企合作，并先后获得了长城汽车、奇瑞汽车、东风汽车等车企的定点项目，不过目前来看似乎均未进入量产。
而华锐捷和创时智驾，现阶段主要配套品牌分别是零跑汽车和智己汽车。
由此可以看出，一季度上榜Top10的智驾域控供应商，背后几乎都有整车势力加持。从终端配套车型来看，25-35万元区间是当前智驾域控的主要增量市场。
域控芯片：自主份额提升明显，华为赶超地平线
在自动驾驶领域，尽管本土企业已经构建了显著竞争优势，在关键芯片赛道，仍然以国际大厂占据主导地位。
据盖世汽车研究院配置数据显示，今年一季度，国内新车市场累计标配智驾域控芯片81.7万颗（不包含进口和选配），其中外资方案占比77%左右。
不过与2023年相比，外资方案整体市场份额明显下滑，与之对应则是国产域控芯片整体市占率持续提升——一季度已经超过22%，而2023年只有13.9%，增长显著。
图片来源：盖世汽车
从出货量来看，特斯拉FSD和英伟达Orin继续占据前两席，一季度出货量分别为270,036颗和266,697颗。不过与2023年相比，这两款芯片市场份额均有所下滑，分别为33.1%和32.6%，而在2023年二者合计份额超过了70%。
其中FSD出货量下滑，无疑是因为特斯拉国内销量下滑。目前，特斯拉国内在售车型主要有两种不同的算力配置：一部分Model 3和Model Y搭载的智驾域控为 HW3.0，其中应用了两颗特斯拉FSD芯片，整体拥有144TOPS算力；而2023款Model 3以及2024款Model Y部分车型则搭载的是HW4.0，与HW3.0相比算力提升了5倍，也即是720TOPS。
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据盖世汽车研究院配置数据显示，一季度特斯拉HW3.0和HW4.0累计装机量分别为77,298套和57,720套，对应套件FSD芯片出货量分别为154,596颗和115,440颗。
为进一步提升国内用户的智驾体验，目前特斯拉正积极推进FSD入华。据最新消息透露，特斯拉即将在中国注册其全自动驾驶软件FSD，在此之前，特斯拉已经在国内与百度地图达成合作，并通过国家汽车数据安全合规要求。如果特斯拉成功注册FSD软件，将意味着特斯拉可以在国内开展FSD测试。
而英伟达Orin，现阶段在国内最大的客户仍然是蔚来汽车。虽然在一季度新势力销量排行中，蔚来远远落后于理想，但由于目前蔚来在售车型智驾系统均配备了4颗Orin芯片，由此使得蔚来一季度所搭载的Orin芯片数量远高于理想，达124,368颗，占据Orin在智驾域控中近一半的出货量。
除了蔚来，德赛西威作为英伟达在国内重要的Tier1合作伙伴，也是Orin芯片“消耗大户”，一季度通过智驾域控累计对外配套了近10万颗Orin芯片，覆盖理想、小鹏、小米、极氪、飞凡、昊铂、路特斯等众多汽车品牌。
也正因此，出于对德赛西威接下来智驾域控装机量的乐观预判，意味着英伟达Orin的出货量也有望持续提升。
国产高性能智驾域控芯片中，则以华为昇腾610和地平线征程5领跑，一季度装机量分别为92,849颗和53,823颗，对应市场份额分别为11.4%和6.6%，相较于2023年均有所提升。
目前，昇腾610主要搭载于华为智驾系统，配套给华为智选车以及HI模式合作车型，包括问界系列、智界S7、阿维塔 11、阿维塔12和极狐阿尔法S华为HI版。不过针对不同车型定位，在算力配置上有所不同。
其中问界M5、问界M7、问界M9和智界S7，均搭载的是MDC610智能驾驶计算平台，基于一颗昇腾610打造，算力为200Tops。一季度仅这四款车型，就合计配置了超过7万颗昇腾610，搭载量最高的是问界M7，达5.8万颗。
而阿维塔 11、阿维塔12和极狐阿尔法S，则搭载的是基于两颗昇腾610打造的MDC810，总算力为400Tops。此外，也有一些第三方车企在智驾系统中应用华为昇腾610，比如广汽埃安，包括昊铂品牌，以及哪吒汽车，不过整体出货量并不是很高。
地平线征程5现阶段最大客户是理想汽车。理想L系列在售车型也有两种不同算力配置，其中理想AD Max搭载的是两颗英伟达Orin芯片，实现508Tops算力，而理想AD Pro，则搭载的是一颗128TOPS算力的地平线征程5芯片，但这两款域控都是与德赛西威合作研发。
图片来源：地平线
值得关注的是，年初比亚迪汉EV荣耀版正式上市，推出天神之眼四驱智驾型，作为比亚迪王朝首个搭载“天神之眼”DiPilot 100 平台的车型，该车也搭载了地平线征程5。不过从出货量来看，目前还没有对征程5配套量上升提供有效支撑。
整体来看，一季度仅特斯拉FSD、英伟达Orin、华为昇腾610和地平线征程5四款高算力芯片，在域控市场合计份额就高达83%，相较于2023年进一步扩大。
另外不足20%的份额，主要是一些低算力芯片方案，包括Mobileye EyeQ4H、Mobileye EyeQ5H、TI TDA4VM、地平线J3以及爱芯元智凌芯01，一季度对应装机量分别为33,792颗、32,504颗、25,121颗、24,637颗和10,646颗。
其中Mobileye EyeQ 系列和爱芯元智凌芯01，一季度市占率相较于2023均出现了明显下滑，分别只有8.1%和1.3%，而TI TDA4VM和地平线J3的市场份额则出现了小幅度上涨，分别为3.1%和3%。
尽管如此，可以明显看到现阶段自动驾驶领域，对大算力和高性价比的追逐仍在交替进行。
一方面，伴随着智能驾驶不断从单一功能应用往更复杂的高速以及城市NOA拓展，并迈入端到端发展新阶段，这必然要求更高的算力支持。比如对于城市NOA而言，目前来看英伟达Orin已经是标配。
而为了更好地支持智驾功能持续演进，部分车企以及智驾技术公司已经确认将引入英伟达更高算力的 DRIVE Thor芯片。近日，元戎启行CEO周光就表示，明年该公司将采用英伟达的DRIVE Thor芯片适配其端到端智能驾驶模型，以实现更丝滑、更拟人的智驾体验，解决更多长尾场景。
更早一些时候，极越也宣布，计划从2026年开始在量产车型中搭载DRIVE Thor，满足未来全场景端到端智驾需求。另外还有比亚迪、理想汽车、小鹏汽车、广汽埃安昊铂、极氪等品牌也都已确认将采用DRIVE Thor开发下一代汽车。这意味着，至少目前汽车行业对大算力的追逐还未看到上限。
但另一方面，现阶段国内车市仍然以20万以下车型占据主导，对于这部分市场，其实更多追求如何基于有限算力和传感器配置，实现更出色的智驾体验。特别是当前车市价格战仍在持续蔓延，在严苛的降本压力下，智驾降本更是势在必行。
面向20万以下市场，今年北京车展期间，百度Apollo、鉴智机器人、易航智能、大疆车载、轻舟智航、毫末智行等多家智驾技术提供商，就相继推出了新一代高性价比智驾方案。甚至一向专注中高端市场的华为，都喊出了“科技平权”，推出基于纯视觉的ADS基础版智驾方案——ADS SE，通过支持高速轻松开以及基础智能泊车等功能，进一步扩大华为智驾方案在终端市场的覆盖范围。
有理由相信，接下来伴随着整车市场格局重塑，无疑将进一步搅动智能驾驶赛道风云。
智能电动汽车产业变革，未至最后，谁都难言胜败。
